7月30号A股策略：有资金逢低入场了，明天是个关键节点一、我的思路这几天挺忙的，但市场又这样，晚点也说几句。程序没有情绪，它们不止跌，资金也没辙。特别是外围这种走法，就会触发被动性程序。因为很多程序因子在映射外围，而外围这种波动就会触发卖盘，所以就跌了再跌，又触发止损盘，融资盘的出清，反过来又被动性跟随，就走进一个负向循环。这就是助涨的另一面助跌。不讲基本面不讲逻辑了。昨晚我们还讲，以前大都是主观资金，这种级别的回调，指数跌个20%，很多标的就腰斩，基本就躺平了，缩量惜售交易低迷，没有了卖盘市场就见底了。但现在真需要有新增量能的放大才能扭转。今天市场终于放量，接近3000亿，这是ETF没放量情况下出现的，说明有资金在低位主动入场抄底。所以有部分科技辨识度开始脱离量化主导，有一个共同的特点就是都在底部放量，高辨识度先企稳有利于带动其他科技企稳。这是一个积极的信号了。今晚海外也基本都落地，所以明天就是个大节点，市场也就该止跌了。就能看待八月的修复预期了。二、板块逻辑1.算力方向这几天不看基本面，只有情绪的变化。产业端都是正反馈，谷歌云平台增长超预期；英特尔的业绩超预期，阿斯麦，台积电，英特尔，都提高了订单或资本支出预期。说明它们看到的是强劲的下游需求，要知道它们可是供应链中最保守的。再看看光互联反馈，从客户需求端看到，今年下半年明年全年1.6T放量，28年2.4T、3.2T、NPO也会出现放量，今明两年的高景气度需求是共识的。但最近资金不考虑这些，任何正面消息都会变成找茬，这就说明情绪已经极其悲观了。那反弹也就临近了。