午盘观感：市场正在完成一轮资金重排序。
长鑫科技体量巨大，形成直观的比价冲击，存量高估值科技股持续承受挤压。
广义消费逆势走强，属于存量资金腾挪叠加月底会议政策预期的跷跷板行情。
但也要客观看待，政策可以加码，想要拉动消费大幅回暖难度不小，更多是均值修复。
汽车板块情绪反弹，中长期需求天花板清晰，智能网联很难创造新增购车需求，两轮车分流需求的趋势不可逆。
静观后续会议落地情况。

⚠️不构成投资建议