7月29日A股猛料：昨夜美芯片股遭血洗！国家队今天会有大动作？聚焦A股每日重磅资讯！阅读之前提醒大家：主力资金很少会在利好落地的瞬间直接拉满涨停，不妨多一点耐心，给利好充分发酵的时间，往往能看到更有价值的交易机会。国内外财经要闻&大盘展望猛料一：全球芯片股惨遭血洗，AI投资回报成为市场最大隐忧事件：全球芯片迎来黑色星期二。AI资本开支回报存疑、英伟达7500亿美元循环融资的信贷风险，叠加长鑫科技上市带来的行业竞争预期，三重因素共振，恐慌抛售从华尔街蔓延至整个亚太市场，隔夜美股科技板块再度大幅下挫。点评：短暂消停之后，全球科技股新一轮抛售潮再度袭来。和上一轮韩系存储巨头利好落地见光死的调整不一样，这一轮市场担忧维度更多。核心矛盾在于，AI下游企业大举扩张资本开支之后，能否真正实现回本盈利。部分国际投行发出警示，倘若下游企业因为业绩不及预期削减资本开支，会形成连锁反应，甚至演化成全球性信用风险。英伟达为OpenAI提供巨额融资担保，本质近乎左手出钱、右手输出芯片，链条当中任意一环出现问题，整条业务链都会受到冲击。放到A股，无论手上是否持有算力赛道个股，全球芯片股不止跌，就始终是短期压制因素。算力相关标的指数权重占比高，极易被外盘情绪带崩，进而拖累大盘。大盘处在下行通道时，绝大多数个股很难走出独立行情。猛料二：融资盘斩杀线临近！宽基ETF集体异动，国家队疑似提前布局事件：昨日午后多只宽基ETF放量成交，易方达创业板ETF成交突破100亿元；华夏科创50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华泰柏瑞A500ETF、华安创业板50ETF成交额全部超过30亿元，全部高于周一全天成交水平。点评：本轮AI全球抛售潮带来的融资盘强平风险能否平稳化解，国家队护盘力度至关重要。进入7月，国家队持续通过ETF加仓维稳；7月13‑17日这一周买入力度最强，股票型ETF单周净流入超2000亿。当时市场急跌，融资盘已经出现强平苗头，国家队出手对冲风险。值得留意，虽然大盘还没有回踩7月17日低点，创业板已经创出本轮调整新低。如果周三受外盘拖累再度大跌，融资盘会再度逼近强平斩杀线。所以昨天下午宽基ETF放量，大概率是国家队提前动作，为今日多空博弈做好预案。大盘预判：昨夜美股科技股大跌，受韩国综指暴跌10%情绪传导。周三亚太市场或延续调整，但杀跌动能有望衰减。A股存在低开高走、探底回升的可能性。技术层面大盘持续受10日线压制下行，反弹如果不能站稳10日线，趋势企稳就无从谈起。猛料三：“意念操控”照进现实，脑机接口商业化预期持续升温事件：国新办“十五五”主题发布会，中国残联提出，十五五阶段大力推进科技助残，融合非侵入式脑机接口的智能康复设备被列为重点落地场景。点评：政策利好脑机接口板块。近期侵入式、非侵入式方向接连传出催化，脑虎科技全侵入式脑机接口进入审批绿色通道；海外Science Corp视网膜芯片拿到欧盟CE认证，是全球首款面向患者大规模商用的脑机设备，可在30个欧洲国家销售。机构观点认为海外商业化破冰叠加国内政策扶持共振，2026年有望成为脑机接口量产元年。A股板块前期长期低迷，近期利好不断，交投活跃度明显提升。板块资金面：过去一个月，板块内两家公司获得机构大幅加仓，机构一改此前观望态度，开始试探性布局，和政策催化直接相关。板块技术面：中期跑输大盘，板块指数持续受20日线压制震荡下行。虽有逆势反弹，但始终无法站上20日线；只有有效突破站稳20日线，才算中短期止跌。猛料四：电网投资提速叠加AI高耗电需求，特高压+出海打开景气空间事件：国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%；南方电网上半年投资接近893亿元，同比+14.79%，创同期历史新高，完成全年1800亿目标的49.59%。点评：利好电网设备赛道。能源转型叠加全球电力紧缺，电网板块迎来价值重估。机构分析，算电协同、风光大规模并网，倒逼主网升级、特高压建设提速，变压器等核心设备迎来出海窗口期；AI数据中心高密度供电需求，进一步拉动高端配电设备。欧洲海上风电政策加码，全球能源转型大方向不变。A股电网设备曾经是3月市场主线，5月中旬之后持续走弱。板块资金面：近一个月13家标的被机构大幅加仓，调整过程中机构逢低持续吸筹。板块技术面：5月之后加速补跌，长期被10日线压制。近期出现站上10日线企稳迹象，如果进一步攻克20日线，下跌趋势将会彻底扭转。猛料五：比亚迪人形机器人8月亮相，商业门店场景优先落地事件：7月28日比亚迪官方确认，人形机器人产品将于八月正式发布，此前宣传海报预告“八月初新朋友见面”。点评：利好人形机器人板块。市场没有等到特斯拉擎天柱新进展，比亚迪人形机器人即将登场。官方规划将机器人投放至经销商门店，做接待、产品演示，单店计划投放2‑3台。机构判断，行业正从技术原型走向商业化验证，2026年是量产落地关键窗口；工信部预测国内整机年产量有望突破10万台，三年增长接近200倍。A股机器人板块今年持续边缘化，根源在于业绩兑现不及预期。板块资金面：过去一个月，板块22家公司被机构大幅加仓，是7月大盘调整之后机构重点布局的方向，加仓规模仅次于创新药。板块技术面：中弱于大盘，板块指数当前在5日线附近震荡；必须突破10日线，短期下跌趋势才会打破，否则依旧存在再度走弱风险。游资动向游资大佬重点狙击：中山东路净买入中际旭创（CPO）6.63亿、共进股份（CPO）1.01亿；炒股养家净买入嘉美包装（包装印刷）3881万。游资整体调仓：上一交易日，游资净买入超千万个股3只，净卖出超千万个股0只。游资板块调仓：中等幅度加仓CPO，小幅加仓包装印刷。机构资金动向机构单日千万以上买卖：新易盛300502（CPO），4家机构买入，2家机构卖出，机构净买入163269.72万，为当日机构净买入最高标的；兴欣新材001358（半导体材料+化工），4家机构买入，4家机构卖出，机构净买入1148.32万，净买入占比10.21%，占比居首。机构10日连续千万级别买入：陇神戎发300534（创新药），7月16‑28日机构5次净买入，7月28日净买入3728.66万，但买入力度较前期明显回落。机构整体动向：上个交易日，机构净买入千万以上个股13只，净卖出千万以上个股20只。机构买盘收缩、卖盘释放，资金剪刀差反向扩大，由周一小幅净流入转为中等规模净流出，是周二市场主要抛压来源。机构板块流向：主线赛道没有板块获得集中加仓；CPO、半导体设备分歧巨大，买卖交织；中等幅度减仓PCB，小幅减仓半导体材料、存储芯片、创新药。非主线当中，机构中等加仓能源设备；小幅布局锂电池、化工、脑机接口、医疗器械、教育、油气开采、低空经济；中等减仓AI应用；小幅减仓半导体元件、电力、电商、工程咨询、液冷、光学光电子、服装家纺、包装印刷。总结来看，周二机构、游资操作分歧巨大。机构整体减仓流出；游资卖盘几乎清零，出现抄底行为。当前机构与游资没有形成资金合力，机构资金也没有大规模切换新赛道，市场暂时难以诞生全新主线行情。