英伟达泡沫暂时不具备刺破的条件！因为A股的AI芯片公司没有一个能打的，真正能扛能打的AI芯片要看华为。

所以，要等九月后，甚至2027年初。

至于为啥零配件先破，主要是高价芯片导致下游终端产品的消费需求放缓。

芯片公司肯定有囤积的零配件材料，一旦感觉下游终端产品需求放缓，那么零配件材料肯定会立马放缓采购，优先使用库存。