个人观点，按照板块的景气度，现在半导体设备，cpo，存储芯片下跌的空间已经够了。
就但是时间还不够，
1、月底开始第一波估值修复，
7月23日，谷歌已经出了新季度的资本开支指引，环比高增，继续加码AI。
月底，微软、meta、亚马逊、苹果下季度的资本开支指引落地。
2、8月12日，美国公布7月份cpi数据（再次降低），开启第二轮修复上涨。
3、9月16日，美联储议息会议，降息落地，开始新一轮的上涨。
正式开启AI的二轮行情，这几天就是科技的底部。夏日生活打卡季