闭源/开源模型能力越强，AI渗透率越高，token生成的越密集，光通信越收益。

Kimi K3即使能用8卡B300部署，也不代表大家会自己买服务器。绝大多数用户的需求并不稳定，直接购买昂贵设备会造成大量闲置，按Token付费显然更划算。

这正是云计算的核心逻辑：用户按需付费，云厂商集中建设大集群，提高算力利用率。开源模型越强、Token越便宜，AI渗透率和调用量反而越高，最终需要的算力更多，而不是更少。

算力越集中，集群规模越大，对高速网络的要求越高。铜互联受距离、带宽和功耗限制，大集群必须更多依赖光通信。

所以逻辑非常清晰：

**模型能力提升 → AI使用量增长 → 云推理成为主流 → GPU集群持续扩大 → 光模块和光互联需求增长。**

GPU决定单点算力，光通信决定这些GPU能否组成真正的大集群。**AI越云化、集群越大，光通信越受益。**