一个危险的信号了！“长鑫时代”改写了世界的AI科技格局……

1、SK海力士跌超7%，跌破美股IPO发行价。

城半导体指数跌超2%，创5月20日以来收盘新低。光刻机也暴跌了，AI芯片也暴跌了，昨晚的美股AI硬件是被血洗了，包括光通信。长鑫的上市，对整个行业都是巨大利空，全世界都害怕我们的勤劳，一定会把一个行业干到产能过剩。

汽车、手机、家电、新能源等等，只要是我们可以自主生产的行业，有哪个还能持续高毛利率？多米诺骨牌开始了，后面的AI硬件会越来越便宜，利好的就是AI应用了，所以昨晚的美股软件、游戏、传媒等等AI应用涨幅靠前。

产业链关系就是如此，以前只有美日韩的玩家垄断，它们赚饱利润了，现在我们的长鑫、长存，包括我们有可能发布的光刻机，以及华为icon，阿里的AI芯片，硬生生的从世界的AI科技格局里面撕开了一个口子，大国崛起……

2、二级市场，炒作科技是有必要的。

短期走势，从来没有唱空过什么，也没有唱多过什么。都是筹码，大家实事求是就好了，高估就是高估了，低估就是低估了，谁也不知道短期的涨跌，左侧交易者关心的从来只是周期、逻辑、估值等等。

7月份的AI硬件暴跌，也不是说我短期预判到了，其实我去年9月份开始就不看好它们了。不赚泡沫区间的利润，自然挨打的时候就没份了，上半年，我没有在AI硬件赚利润，自然下跌的时候躲过了，之所以有利润，是我们持有老登资产，上半年挨打了，盈亏同源。

老白的仓位里面，大家如果在微博看到过也清楚，大约有一半的是科技老登，一半的是传统老登。不怕你知道，因为我也不知道什么时候上涨，更不知道它们还会跌到哪里，就是港互联网，港创新药，传媒、游戏、包括宽基里面也间接持有科技等等……

3、AI硬件有泡沫了，不需要争论这个。

有泡沫，不代表就要持续不断的下跌，当年抱团的茅资产，新能源用了5年时间才跌回来，它们最快也需要3年时间，意味着后面1~3年内，AI硬件的超跌反弹机会很多。

但是，仅仅只是做超跌反弹的策略了，就是短期内月线级别的大幅杀跌，大概率会换来一轮反弹行情，是不是破前高不重要。

6月份右侧追涨，与7月底左侧低吸，完全是两个事件了。逻辑不同，策略不同，只是筹码还是那个筹码，交易计划是完全不同了。

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