利好！大利好！存储大利好。美股盘前，存储板块集体躁动，SK海力士涨超5%，美光、闪迪涨近4%，没什么突发消息，就是资金在SK海力士二季度财报（7月29日）落地前抢跑，市场预期SK海力士当季营业利润超64万亿韩元，上半年利润已超去年全年，三星电子此前初步业绩也确认了存储巨头的赚钱能力，好业绩是明牌，而市场永远喜欢在明牌落地前先跑一步。

美光、闪迪跟涨的逻辑更清晰，SK海力士吃肉，整个存储产业链的情绪都会被带动，HBM产能紧张、DRAM供需缺口持续，这些逻辑不以个股财报为转移，对A股存储板块来说，明天开盘大概率受情绪提振，但这类夜盘行情往往来得快，持续性取决于财报揭晓后是超预期还是符合预期，真正值得关注的不是股价短期的涨跌，而是这三份财报共同确认的一个事实，存储的景气周期正在从涨价驱动深化为订单锁定驱动，行业估值体系正在被重写。