周末重磅消息和资讯，多空兼具，总体中性略多

1.央行跨月流动性预案：7月29-31日每日6000亿、8月3日3000亿隔夜逆回购，合计2.1万亿元，明确对冲月末缴款压力，资金面预期宽松，情绪上对A股构成短期托底。

2.两高内幕交易司法解释7月27日施行：敏感期起点大幅前置至“实控人透露初步意向”，收紧“合法交易”抗辩，严打窗口期套利。利好资本市场的长期发展。

3.证监会原副主席方星海被查，市场普遍解读为利好资本市场建设。

4.中基协私募证券专委会公开回应量化五大疑问，澄清市场传言，缓解投资者对于量化集中砸盘的恐慌情绪，稳定市场预期。否认“量化集中砸盘”，称大跌日多数为净买入，属于自证，舆论似乎不认可。

5.炸裂：美韩达成万亿美元级别半导体长期合作框架备忘录。SK海力士、三星锁定海外HBM长期供货需求，强化全球AI存储高景气预期，利好存储、算力产业链情绪。

6.欧洲央行维持利率不变，释放年内潜在降息信号，海外流动性远期存在宽松预期，有利于市场资金风险偏好修复。

7.彭博社援引匿名消息：监管复盘7月中旬大跌时段量化程序化订单，研讨出台约束高频、策略同质化交易新规，利好市场预期。

8.长鑫科技7月27日科创板上市，募资约579亿，科创板最大IPO，市场关注资金分流，但国产存储逻辑强化，存储板块筹码博弈加剧。市场普遍看多长鑫，看空当日大盘。

9.宁德时代：上半年净利432.84亿（+41.98%），拟200-400亿回购注销——A股史上最大单次回购，直接托底创业板/锂电链。

10.电解液VC涨价超40%重回20万/吨；相关概念股孚日股份、海科新源已经有所表现。

11.美股周线三连阴：道指-0.38%、标普-0.61%、纳指-2.13%；特斯拉周跌近18%，科技七巨头承压。下周超级周——美联储7月29日议息，苹果/微软/亚马逊/Meta财报、美Q2 GDP+PCE密集落地。预计对全球资本市场形成扰动。

12.黄仁勋马斯克同日发声：中国的人工智能将成为全球领导者。7月26日，两人在同一天不约而同为中国的人工智能大模型发声：
黄仁勋称：中国注定产出卓越人工智能技术，应该继续向其学习与合作。
马斯克则直言：中国极有可能成为人工智能领导者，美国就算禁用中国模型也挡不住！

周末消息利多利空兼具，市场预期管理层或有稳市措施陆续推出；当前市场处于存量博弈、成交低迷状态，叠加长鑫科技上市带来资金分流、半年报密集披露引发业绩兑现担忧，外加地缘风险抬升避险情绪，多重因素共同压制风险偏好，将对影响下周大盘走势，大概率维持震荡偏弱格局，场内资金加快轮动，前期涨幅较高的题材标的兑现压力较大，行情仅存在局部结构性机会。

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