《7.23收评》

1、终局第一次相亲，姑娘坐下就问：“房子多大，贷款多少，月供占工资几成，父母有没有退休金。”我问她，怎么这么直接？其回答：“结婚这事儿，别看现在多浪漫，得想清楚十年后日子怎么过。工作稳不稳，脾气好不好，家里关系和不和睦，这些基本面对了，婚姻就不会差到哪去。那些花里胡哨的，都是噪音。” 或者更直白：“我谈恋爱只看结果：将来谁带娃、房贷怎么还、过年回谁家，这些问题现在聊不透，以后全是坑。”后来听说其嫁了个程序员，婚房全款，老公每年稳定涨薪，日子过得跟预期一模一样。炒股数十年才明白的道理，人家相亲一次就想通了。看终局就够了，弯弯绕绕的都是烂公司。

2、早上好！先赞后看，手留余香！托而不举。1）关键词为抬头。 2）公募极致抱团，其中Q2电子和通信占比60%。这是最大的问题。3）算力租赁概念盘中走强，超节点概念反复活跃，这些都是低位，高估的近期没啥看点。4）不看反弹，看流动性修复。5）这几天横盘吧，最优解max plus版。6）铲子股，涨的时候最猛，跌的时候也最狠，毕竟赚的是《供需错配》的钱，一旦市场开始质疑供需缺口的长度，估值收缩的压力就最大7）一个观点，一个小作文就能引发全板块踩踏，恰恰说明板块的筹码结构已经到了《一碰就碎》的程度。8）反转市场给的预期也已经不高。9）手上留现金是美德。10）上周直播，播得真好，有缘的都听到了。11）策略写的不错。12）点赞即可。

3、内卷的是真不敢碰了。

4、资管有机制，资金不会一次性拿很多钱，大头还是放银行。

5、东山精密：光模块确实被盗了真服了

6、GWAM这个顺序出。

7、转：据CNBC，沃伦·巴菲特周三表示，他是伯克希尔·哈撒韦对Alphabet进行大规模投资的幕后主导者。巴菲特表示：“这是我发起的。生活的诀窍——我是指投资方面的诀窍——在于找到那些能够长期实现高资本回报的企业。”伯克希尔于2025年第三季度首次披露了对Alphabet的持仓，此后大幅增加了投资规模。上个月，这家企业集团通过私下购股的方式又追加了100亿美元的投资。巴菲特虽已于今年早些时候卸任伯克希尔首席执行官一职，但仍担任董事长。他表示，自己与现任首席执行官格雷格·阿贝尔在投资决策上继续保持密切合作。“我不会做任何他不认可的事，他也不会做任何我不认可的事，”巴菲特说，“我们时刻保持沟通，但他才是最终的决策者。”

8、利好挺多，盘面孱弱，反馈机制孱弱，资金矛盾。

9、AI端侧爆发不是简单的手机换机周期，而是新增大量智能硬件。

10、好赌的爸，生病的妈，上学的弟弟，破碎的家。原生家庭的问题，不是一两轮能解决的。

11、海外自主可控也成跷跷板了，真。…

12、AI Agent需要实时上传语音、图片和视频，并在端侧与云端之间协同。

13、电力净缺口19、26GW。

14、频段、载波聚合和天线通路增加，意味着更多PA、LNA、滤波器和开关。