1、Meta 计划 9 月开始生产 AI 芯片，以期将算力翻番路透查阅的一份内部备忘录显示，Meta Platforms 计划从 9 月开始生产人工智能 (AI) 芯片，这是该公司明年将整体算力提高至 14 吉瓦计划的一部分。该计划旨在使用定制芯片来提升其 Facebook 和 Instagram 社交媒体平台的 AI 性

2、美光进一步上调美国投资计划。公司宣布将美国本土 Fab 及技术投资计划提升至 2035 年前超过 2500 亿美元，此前 2025 年 6 月公司披露的美国制造及研发投资计划约为 2000 亿美元。亚翔集成

3、英伟达最新：去掉所有柜内高速飞线，用巨型高速 PCB 中背板 + 模块化插拔单元重构整机结构，把复杂装机从 2 小时压缩到 5 分钟，模块化、易量产、易维护。

4、特斯拉三代 Optimus 初步定型，马斯克给供应链定下量产红线。

5、超纯水广泛应用于半导体、面板、光伏等高端制造领域，随着全球晶圆厂扩产超纯水需求快速增长，核心材料及设备供给紧张，相关企业迎来发展机遇。沃顿科技、蓝晓科技

6、长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收。航天工程

7、苹果全新一代 AI 端侧大模型发布，关注物联网左侧良机 。美格智能

8、SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。SK海力士CEO预计存储芯片短缺将延续至下一个十年

9、三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年

10、伊朗：霍尔木兹海峡将暂时关闭

11、MLCC涨价潮下的华强北，其实是结构性紧缺，极度紧缺、暴涨品类是AI 服务器、新能源车专用高容 MLCC，高端一货难求，低端无人争抢，这就叫结构性紧缺。

12、国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设

13、7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高 最高达到15.18亿千瓦

14、国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设

15、商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理

个股信息差

碧水源：公司有用在半导体用水处理及电子超纯水领域的膜产品蓝晓科技：离子交换树脂龙头，超纯水抛光树脂核心供应商，广泛应用于半导体超纯水系统。

剑桥科技：关注 Meta 以外的其他客户进展情况和 NPO 带来的弹性，按物料备货情况向上可看到明年千万只级别量对应 1900e 市值（截至 27H1 在永鼎已锁 2-3kw 只 cw 光源）

网传小作文：中际：上游法拉第旋光片（炫光片）供应受限 / 被封锁，上游物料短缺，直接导致公司 Q2 光模块产能没法完全释放；同步衍生另一传言：Q2 净利润大幅不及预期（流传 75 亿、99 亿两个悲观版本），被资金拿来砸盘。

胜宏：给英伟达 Rubin 服务器架构生产的算力 PCB 背板交付失败、检测数据造假，英伟达要把对应订单份额转移给台湾欣兴电子承接，胜宏永久丢失这块核心算力订单，但已给澄清了。

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