06.29周一盘面复盘1. 大盘：指数探底回升收涨1.16%，成交3.54万亿，涨跌个股分化，上涨1239家、下跌1045家；科创50、半导体ETF日内振幅极大，早盘冲高尾盘回流，波动剧烈。2. 连板高度：威派格（液冷）3板为市场最高标；半导体多只2板标的，覆盖洁净室、硅片、光刻胶、材料。3. 板块强弱分化半导体：全场最强主线，围绕扩产逻辑（设备、零部件、电子材料、洁净室、先进封装）持续走强，但日内冲高回落波动巨大；代表标的：柏诚股份、圣晖集成、有研硅、创元科技、华亚智能等。AI硬件/光通信：全天大分歧，PCB、电子布、MLCC全线大跌，宏和科技跌停，中际旭创大跌，板块承压；仅液冷分支独立走强。液冷：逆势强势，威派格3板领涨，叠加铜箔的江南新材走出独立走势。