06.24 晚间市场消息&盘面核心逻辑解读半导体&AI算力 最强主线1. 台积电全面涨价，半导体全链条利好台积电上调全制程晶圆代工价格：覆盖3nm先进制程+7nm及以下成熟制程，涨幅5%-10%上游利好：封测、晶圆、半导体设备、洁净室国内共振：长江长鑫存储扩产超预期，先进制程产能紧张，国内设备国产替代逻辑加速兑现2. 英伟达CPO产业链重磅催化英伟达官宣2026下半年CPO按期量产核心瓶颈不是封装，而是磷化铟衬底、外延、高速光芯片供给紧缺直接利好：磷化铟、光芯片、CPO全产业链，盘面已有提前异动，关注次日持续性加强3. 光模块硬核突破英唐光子亮相320×320超大规格OCS光芯片，插损、串扰、切换速度全面对标全球龙头Lumentum，国内光芯片高端国产替代重大突破