苹果AI折叠屏+端侧AI消费电子产业链概念股立讯精密（002475） 核心技术：A股全品类精密制造龙头，自研折叠屏整机集成+高速AI连接器工艺，Vision Pro整机组装良率93%，国内首家落地AIPC全链条代工产线，布局端侧AI硬件封装技术。受益逻辑：苹果Fold折叠屏整机第一大代工厂，包揽新机70%组装订单，同步承接iPhone AI版、Vision Pro二代产能，AI服务器连接器订单排至2027年Q2，苹果WWDC端侧AI落地直接放量。蓝思科技（300433） 核心技术：全球UTG超薄玻璃龙头，折叠屏微晶玻璃量产良率超88%，攻克无折痕超薄盖板加工工艺，覆盖3D玻璃、液态金属中框全制程。受益逻辑：苹果折叠屏独家UTG玻璃供货商，单机配套内外两层超薄玻璃，苹果2026折叠屏首批750万台订单全额锁定，同步供货三星、华为高端折叠机型。歌尔股份（002241） 核心技术：全球VR/AR整机ODM龙头，自研光波导模组+AI声学芯片，Meta AI眼镜代工市占62%，TWS空间音频芯片自研量产。受益逻辑：Meta新一代AI智能眼镜全球独家组装商，苹果AirPods Pro空间音频核心器件供应商，AI穿戴硬件2026新增订单同比翻倍，海外头部科技厂商集中备货。领益智造（002600） 核心技术：精密结构件+VC散热模组龙头，自研液态金属折叠铰链，AI手机超薄均热板良率91%，一站式模切、MIM金属件全产业链配套。受益逻辑：苹果Fold铰链核心国产供应商，全系列AI手机散热模组定点供货，华为、小米折叠屏转轴主力配套，折叠屏铰链订单预收款落地至2027年末。鹏鼎控股（002938） 核心技术：全球高端HDI、SLP硬板龙头，AI终端超薄PCB量产，折叠屏柔性FPC工艺国内顶尖，适配端侧AI高算力电路板需求。受益逻辑：苹果AI手机、折叠屏FPC第一供应商，AIPC主板定点供货微软、苹果，单机PCB价值量较传统机型提升55%，受益全品类消费电子AI硬件升级。个人观点，不作投资建议仅供参考。