电容半导体全线爆发！5.28上游材料游资重仓全梳理

2026年5月29日 星期五丨

风华高科（000636） 上海东方路净买入1.65亿
MLCC龙头机构重仓锁仓 短线趋势稳步上行
国产被动元件绝对龙头 中长期全球份额持续提升
英伟达Rubin机架放量 电容需求倍数级增长
产能持续扩张落地 全年业绩量价双击大涨
江海股份（002484） 北京知春路3日净卖出8381万、上海东方路3日净卖出7197万
资金短期获利了结兑现 短线回调低吸机会凸显
AI车规电容国资标的 长线新能源成长逻辑硬核
分红兜底安全垫充足 行业周期底部全面反转
储能算力双向需求拉动 长期盈利稳定性极强
华虹公司（688347） 作手新一净卖出2.16亿
半导体设备大额资金出逃 短期情绪避险风险上升
晶圆制造国产核心标的 中长期自主可控战略价值极高
行业扩产周期持续延续 设备订单长期饱满落地
国产替代不可逆趋势 行业天花板持续抬升
联特科技（301205） 炒股养家净卖出5376万
光模块高位资金分歧 短线波段震荡弹性充足
1.6T高速光模块龙头 海外全球化竞争力极强
AI算力带宽持续升级 长线模块用量持续暴涨
技术壁垒行业领先 全球客户深度绑定合作
江海股份（002484） 北京知春路3日净卖出8381万、上海东方路3日3日净卖出7197万
短期获利盘集中离场 回调布局性价比持续走高
超级电容赛道刚需恒久 新能源车业绩增量广阔
横盘整理充分消化风险 后续重启上行空间充足
政策持续扶持国产电容 行业景气全年持续上行

事件驱动日历

• Q3半导体行业旺季，风华高科、华虹公司产能利用率持续走高

• 2027年1.6T光模块全面量产，联特科技技术优势持续放大

• 下半年储能装机放量，江海股份电容业务业绩持续爆发

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