一、明天会有个比较像样的反弹吗？
二、商业航天，已经提前说风险

三、关于存储芯片，本该是到手的大机会

四、Token工厂，算力方向

五、存储芯片开始刹车了

六、氢氟酸

七、算电协同，电力方向
免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何推荐，不作为任何建议，盈亏自负。





一、明天会有个比较像样的反弹吗？
今天的行情比上周五是稍微好一点的，上周五是低开高走之后又跌下去，今天是高开低走，虽然尾盘有所下跌，但起码是走出一个假阳线的形态。
两市成交额2.89万亿，较上一个交易日缩量4505亿，今天是大幅缩量了，意味着大部分资金还是比较谨慎的，被套的也不愿意割，做多的也不太愿意进场，整体的表现就是资金比较谨慎。
当然，现在还是牛市，牛市的特点就是比较容易反弹。写到这里，并不是代表我看好后续行情，这里要搞清楚！！
我先把总体的看法写清楚，然后再写一些细节。其实，我做的主要就是一个跟随的行情。
1、近期在下跌前已经做提前判断出来风险了。——已经多次提前说了控制仓位，提前提醒了风险了。
2、什么时候才是行情重新启动的标志？今天的不算，因为今天没有大阳线，也没有放量，只有出现了放量的大阳线了，或者缩量的大阳线也可以，然后第二天没有出现大幅回调，那么就意味着行情要重新启动了。
3、现在这个阶段就算有反弹，也要学会高抛！涨了就高抛！！就是这么简单。
以上是大前提，那明天怎么看？明天有没有可能会有一个比较像样的反弹呢？
但整体，我依然是要保持谨慎的！！说了很多次了，可以强制自己控制仓位，可以把利润转出去，等行情明确了，或者确实看到了非常好的确定性的机会了，然后再转进来。这就是强制给自己控制仓位，因为现在这个阶段，就算明天有反弹，那也是非常难做的行情！！大前提的观点是没有改变的！！还记得在3月份的中东冲突的时候吗？那时候我的观点是坚信相信是底部区域，一定要坚信！！现在呢？现在要坚信这个时候要谨慎对待！！不要拿着高位股做价值投资，非常危险。强制给自己控制仓位，如果要做，就快进快出，做好止损位的设定。这个时候，没有什么是很确定的！
二、商业航天，已经提前说风险
昨天关于商业航天我是写了“最怕的是涨了很多再出利好”，我的观点也很明确，就是：“近期谨慎对待”。
逻辑也写得很清楚，高位+利好的兑现，再加上巨力的被调查的公告，以及近期并没有新的能够支撑商业航天的利好消息，所以我昨天给出的结论就是“近期谨慎对待”。
今天盘后卫星再出减持公告，作为商业航天的中军出了减持公告，这对整个商业航天的打击是很大的，甚至比巨力的利空消息还要大。
所以，我的观点跟昨天一样，现在这个位置，就是阶段性的顶点。
三、关于存储芯片，本该是到手的大机会
长鑫和长江我是一直关注的，尤其是长鑫，做DRAM，目前国内唯一能做大产能的DRAM原厂。
HBM是什么？也就是DRAM堆叠，长鑫的HBM3样品已送样验证，良率接近大厂，准备切入AI高端市场，而整个存储芯片行业里面，最紧缺而且紧缺持续性最强的就是HBM，因为AI赛道用的是HBM，所以长鑫本该就应该一直长期关注其动态的，然后怎么做？当然是股权和供应链啊！这个我太熟悉了，本来我是一直关注，实际上也是一直关注，就是上周感觉大盘不行了，有风险，然后就没怎么去看，结果就错过了！！
最直接错过的就是合肥，太可惜！所以说，对于机会，就应该一直关注等待机会，不然一不留神就会错失！
让我记起很多朋友跟我说过一期没看就错过了大机会！确实跟我错过长鑫概念的机会一样。很多朋友可能感觉行情不好了，或者买了其他的被套了，然后就想着这几天不看了，结果刚好这几天就挖掘出大机会了，结果就错过了大行情。就像我一样，我觉得这几天大行情应该要出现风险了，所以我就稍微放松了，减少了去挖掘和留意，结果就恰好就是这几天，就直接错过了长鑫概念股的大机会！！
我记得很清楚，当时说【大普】的时候，刚好也是行情比较不好的时候，在行情比较不好的时候我也找不到太好的机会，然后就只说了一个案例——【大普】，结果【大普】走出了最强的行情，短时间内从我说的时候的213，到现在的816，直接就4倍的行情了。
所以说，有时候行情不好并不是休息的借口，往往这个时候最容易出现大机会。
四、Token工厂，算力方向
Token工厂是周末最新提出的一个最新的大题