【产业进展】周五工业富联的交流会的纪要

1）ru­b­in没延期，8月生产，9月出货；大部分自己做（中背板、托盘、机柜），中背板用的胜宏科技44层的；

2）GB架构今年6w台（翻倍），ru­b­in架构1w台（最少）；CPO交换机Q3预计1w台，券商推测利润占比15%（和台积电基本对的上）

3）大部分的液冷、电源（注意SIC）、零部件，富联会自己做一部分（30%），剩下的包出去；

4）今年ca­p­ex300亿，给自动化设备；

5）AS­IC机柜翻3倍，谷歌/AWS营收翻倍。

巨无霸要诞生了。对电源/液冷偏空，对PCB、SIC、CPO、半导体设备偏利好。