【广发机械】半导体设备跟踪：CX财务数据更新，高景气度带动Capex

长鑫财务数据大超预期。长鑫更新招股书，26Q1实现收入508亿元，同比+719.13%，净利润330亿元（去年同期亏损28亿元），归母净利248亿元（去年同期亏损16亿元），扣非归母263亿元（去年同期亏损14亿元）；

预计26H1收入1100-1200亿元，净利润660-750亿元，归母净利500-570亿元，扣非归母520-580亿元。

关注半导体设备。持续强调精智达（高速FT+探针卡+老化修复测试）、长川科技（存储CP测试机）、强一股份（探针卡）、联讯科技（高速FT+HBM KGD测试）、华峰测控、联动科技、金海通以及微导纳米（存储敞口80%+）、精测电子（CX订单量级可观）、迈为股份等。