人形机器人，集体大爆发，成长最快的10家核心公司随着特斯拉第三代人形机器人Optimus（擎天柱）量产计划日益临近，其弗里蒙特工厂，原Model S/X生产线已完成“腾笼换鸟”，全面改造为Optimus专属产线，设计年产能达100万台，预计2026年7月至8月启动批量交付。人形机器人终于迎来集体大爆发。1、埃斯顿 净利同比 + 674.64% |工业机器人国产龙头，第二代人形机器人 Codroid 02 落地，全栈技术优势显著2、昊志机电净利同比 + 483.54% 无框力矩电机性能领先，适配人形机器人关节测试，对接多家头部企业3、鸣志电器 净利同比 + 92.19% 步进电机全球前三，构建全栈式产品平台，实现人形机器人关节部件批量供货4、禾川科技 净利同比 + 79.10% 伺服系统国内市占率前列，工控全产业链布局，适配人形机器人驱动需求5、绿的谐波 净利同比 + 61.17% 谐波减速器国产龙头，全零部件自主供应，配套全球人形机器人头部厂商6、微光股份 净利同比 + 58.88% 多项人形机器人相关电机技术国内领先，产品适配关节驱动场景7、汉威科技 净利同比 + 46.08% 子公司提供柔性感知解决方案，为人形机器人提供智能感知核心支持8、雷赛智能 净利同比 + 29.20% 人形机器人零部件方案获客户验证，覆盖关节模组、协作机器人等多领域9、国茂股份 净利同比 + 27.85% | 以谐波减速器为支点，布局机器人关节模组，构建配套业务生态10、步科股份净利同比 + 19.70% 直流伺服市场龙头，第四代无框力矩电机已批量应用于人形机器人客户