当前重点可聚焦AI硬件方向，海外链以中际、光迅、东山作为核心锚标，只要这几只标的不出现大幅回调，海外产业链行情大概率还未走完。顾虑高位风险的，可优先布局相对低位的细分赛道进行低吸博弈。

国产链重点观察长城、寒王两只标的：若寒王今日盘中创出新高且收盘站稳高位，同时长城盘中无明显回落调整，日内国产产业链有望迎来资金回流。

从近两日盘面来看，各大题材轮动表现均不及预期，就连航天板块也不例外。当前市场轮动节奏杂乱无章，资金流向难以预判，今日继续观望题材切换动向即可。

指数层面，近两日大幅涨跌的概率都偏小。昨日主力大资金已完成一波离场，剩余留守资金短期暂无大规模出逃意愿，且当下也没有顺畅的离场空间，因此本周后半周无需过度纠结指数涨跌。

短线情绪方面，昨日市场共有7家个股跌停。今日首要留意跌停家数，只要跌停数量不超过10家，短线行情就仍有操作空间。大家可依照自身交易风格，择优布局近期有市场辨识度的个股机会。