AI科技方向，昨天硬件是杀跌重点，毕竟位置高了，但上游物料为王的逻辑依然很硬。盘面最抗跌的就是我们最近反复分支，像磷化铟、法拉第旋光片这些细分都有逆势表现。下午情绪回暖，电子布、铜箔、PCB明显走强，还有陶瓷基板也正式爆发。这些方向回调后依然看好，液冷走势也不错。不过不代表让大家去追涨，可以顺着思路挖掘下还没起势的标的。

半导体芯片这边，核心存储板块前天集体爆发，昨天比起大盘，调整得已经相当温和了。现在板块内部明显在分化，模组方向有点走弱，但上游的材料和设备反而越来越强势，整体回调力度很小。盘中拉升的国产芯片替代虽然力度一般，但也说明芯片方向的大行情根本没结束。这波调整反而是好事，等回调稳住了再上车，后面还会有反复~！