✔题材方面：

❏𝟭商业航天：全球进入新一轮“太空圈地运动，Spacex上市倒计时；国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，商业航天加速迈向批量化生产；

❏𝟮芯片：存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高；

❏𝟑光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；

❏𝟒PCB、电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态；

❏𝟱矿产资源：国常会审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例(草案)》，依法加强矿产资源全链条管理；

✔明日前瞻——

❤英诺激光301021：国产超快激光器龙头；受益AI服务器PCB钻孔/成型设备放量、半导体碳化硅退火激光器供货、消费电子WLG镜头切割设备批量交付，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

❤德科立688205：CPO概念+ 6T光模块+泰国产能。

一、行业原因：

①据上海证券报5月6日报道，英伟达与康宁达成5亿美元股权合作，康宁将新建三家美国工厂，美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升逾50%；

②央视财经4月18日报道，G.657.A2光纤价格一年飙涨650%，量价齐升验证高景气；

二、公司原因：

①据2026年3月31日年报，公司已完成

1.6T硅光，EML及薄膜铌酸锂三路线CPO光模块开发，北美云厂商客户验证加速，预计下半年批量交付；

②据2026年5月6日机构调研，泰国工厂6月正式投产，新增10亿元产能，主攻北美及东南亚DCI与1.6T模块订单，全球化交付能力跃升；

③据2026年4月28日一季报，公司Q1营收2.54亿元，净利1964万元，同比增长27.97%,35.08%,DCI与数据类产品毛利率持续改善；

该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

🔔温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！