英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。①运营商价格积极信号。省采普遍80以上，电信总部集采流标。②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。③散纤价格仍在不断上涨，657A1持续上涨，A2有望企稳回升。④国内AI数据中心的需求也或将超预期！此前被忽视。---------今晚讨论的比较多的是英伟达和康宁的合作。。