五月第一天，行情疯涨。确切地说，是全球科技板块疯涨。因为全球资金已经达成共识：AI不是概念，是趋势。英特尔的财报、美光的指引、英伟达的订单，都在反复验证这一点。你信也好，不信也罢，市场就在那里，新高不断。这就是市场的结构——资金跷跷板，科技涨，防御歇；科技跌，防御起。