布伦特原油突破112美元，叠加霍尔木兹海峡持续双重封锁，全球能源通胀压力陡增。当下市场逻辑已然切换，抗通胀优先级全面超越科技成长主线。叠加本年度超级厄尔尼诺来袭，极端高温加剧用电紧张，新能源能源替代正式确立年度最强主线。
电力板块现已高位运行，行情向细分方向扩散。储能出海需求爆发，高压实密度磷酸铁锂材料迎来增量机遇，伴随刀片电池大范围普及，产业链景气度持续上行。可重点关注磷酸铁锂龙头标的，把握能源紧缺下储能材料确定性行情。
湖南裕能(SZ301358)万润新能(SH688275)德方纳米(SZ300769)