隔夜美股催化！GPU、锂矿主线清晰，半导体自主替代行情分化

隔夜美股走势直接强化GPU、锂矿两大核心投资逻辑！英伟达大涨4%再创新高，直接带动A股GPU板块全线呼应：韦尔股份凭借独家CMOS技术领跑，摩尔线程、沐曦股份成为板块核心标的。

锂矿方向同样迎来重磅信号，美国雅保收出大阳线，宣告板块调整正式结束，本轮行情主线由A股主导：天齐锂业持续加速上行，西藏珠峰、融捷股份凭借小市值弹性优势，走出亮眼行情。

值得注意的是，半导体设备、材料及CPU板块，美股端（AMD、光模块）出现调整，与A股走势完全不同步。A股半导体本轮行情核心逻辑，完全聚焦外围封锁下的国产自主替代，北方华创、拓荆科技、华海清科、长川科技、和林维纳等国产设备厂商，行情持续走高。

但该板块当前位置偏高，无底部仓位的投资者切勿盲目追高，火中取栗风险极大；相较之下，中芯国际万亿市值预期明确，持仓安全性与确定性更高。

后续聚焦电池主线，把握好节奏即可收获可观收益。