半导体设备及制造缘何大涨？

半导体设备及制造缘何大涨？主要以下三大原因：

1、DeepSeek-V4适配昇腾950，底层代码从CUDA迁移至华为CANN。 招商证券研报直指：国产算力拐点已至。一套模型有且只有一个事实级的底层算力底座，谁适配谁先占市场。

2、半导体设备国产化率在2026年初突破35%。 两年前只有15%，晶圆厂在新建产线时，优先考虑国产设备是不需要讨论的前提。

3、摩尔线程扭亏为盈，一季报净利润2935.92万，同比扭亏。 国产芯片公司开始赚到“真金白银”，不只是靠故事撑估值。

建议持仓继续向科技主线集中。对于已破位5日线、放量滞涨的个股，应果断减仓；对于趋势完好、行业景气度高的半导体、锂电、低位AI硬件等品种，应坚定持有。市场正在通过震荡，完成高低切换，为下一波行情蓄力。