电力热潮即将启动二浪

第一、旺季刚需，业绩兜底!每年夏季都是用电高峰期，电力企业的发电量、营收利润，都会迎来季节性暴发，这是 A 谷几十年不变的紫惍共识！第二、超级风口，双重催化！AI 大模型、算力中心，全都是 “电老虎”，算电协同的Z策也在密集落地，传统估值体系彻底被重构，想象空间直接拉满！第三、聊能打样，空间打开！辽能 9 天 5 版的异动，表明朱莉紫惍已然出手，LONG头先行，后排补掌在即，二浪行情随时可能启动！话不多说，直接上干货！

第1位：HD能源一季报增长+绿电转型+热电联产+煤炭 概念东北煤电热力LONG头，区域电力保供核心第2位：DL电瓷一季报增长+特高压+海外订单+瓷绝缘子 概念国内特高压绝缘子LONG头，电网建设核心供应商第3位：SZ高新参股联讯仪器+商业航天+产业园运营+苏州 概念苏州本地产城运营LONG头，布局虚拟电厂/航天测试第4位：HD辽能火电+绿电+央企 概念辽宁区域能源核心，对接数据中心绿电需求第5位：节能FD风电+储能突破+绿电扩张+央企 概念央企风电运营标杆，新能源消纳与调峰主力第6位：晶科KJ算力中心+绿电直连+储能 概念国内光伏运营头部企业，绿电直供算力中心第7位：豫能KG参股算力+火电+绿电储备+河南国资 概念华中区域火电保供LONG头，“源网荷储 + 智算中心” 一体化模式第8位：金风KJ风电+商业航天+储能+东数西算 概念全球风电市占率全球第一,手握超 50GW 在手订单第9位：协鑫NK虚拟电厂+分布式光伏+储能 概念算电协同标杆，源网荷储算全链条打通第10位：中天KJ光纤+光模块+海缆+储能扩产 概念光通信全球前三，海缆国内LONG头+电网核心供应商