明天（4.27）这些板块值得关注！本次梳理的六大板块紧扣科技成长与新能源主线，呈现强政策与产业驱动特征：AI算力链受大模型推理、国产服务器建设、GPU租约涨价三重催化；卫星互联网与芯片国产替代分别受益于技术验证推进、外部管制升级；锂电池由新能源车与储能双轮驱动，行业扩容预期明确，整体多主线并行，成长确定性突出。一、昇腾板块昇腾算力受益于DeepSeek适配与性能提升，产业链企业迎来机遇：1. 深圳华强：聚焦电子元器件分销，深度参与昇腾算力产业链配套，为硬件提供核心元器件，伴随生态扩张，订单有望增长。2. 皖通科技：布局算力基础设施，与昇腾生态协同适配，参与项目落地，受益于昇腾推理性能提升带来的设备需求。3. 浙数文化：依托数据资源开展AI算力服务，与昇腾生态合作，推进大模型推理场景落地，受益于算力需求扩容。4. 远东传动：为算力设备提供精密传动部件，产品可用于昇腾服务器，伴随产业链发展，有望获得稳定业务增量。二、手机直连卫星板块手机直连卫星技术验证推进，卫星互联网商业化提速，产业链企业迎来机遇：1. 天银机电：深耕卫星导航与通信领域，产品可应用于卫星互联网终端配套，伴随技术落地，有望受益于终端市场扩容。2. 信维通信：聚焦射频前端技术，在卫星通信天线领域具备储备，适配手机直连卫星需求，有望在商业化中获得业务增量。3. 华丰科技：主营高速连接组件，产品可应用于卫星通信设备配套，伴随卫星互联网试验推进，有望受益于订单释放。4. 航天电器：作为航天连接器龙头，产品广泛应用于卫星及地面设备，伴随技术落地，有望持续受益于行业需求增长。三、超聚变板块超聚变完成IPO辅导，背靠运营商资源，国产服务器生态建设提速，配套企业同步受益：1. 华丰科技：为超聚变服务器提供高速连接组件配套，深度参与其供应链体系，伴随产能扩张，有望迎来业务订单增长。2. 利和兴：聚焦智能设备制造，为服务器厂商提供自动化产线配套，与超聚变存在业务协同，有望受益于其产能扩张需求。3. 赛意信息：为超聚变提供企业数字化与供应链管理解决方案，助力其运营效率提升，伴随业务扩张，有望获得更多服务订单。4. 华胜天成：与超聚变在算力基础设施领域合作，推进服务器相关方案落地，伴随生态扩张，有望拓展政企算力服务场景。四、芯片产业链板块国产CPU替代率超45%，叠加外部管制升级，国产芯片替代进入加速期，软硬件企业同步受益：1. 国民技术：在国产安全芯片与通用芯片领域布局，产品可应用于服务器及终端设备，受益于国产替代加速带来的市场渗透提升。2. 综艺股份：参股国产芯片企业并布局算力业务，依托产业投资与技术协同，有望在国产替代进程中分享行业红利。3. 新莱应材：为半导体芯片制造提供高纯工艺系统配套，产品应用于芯片生产环节，伴随国产芯片产能扩张，有望获得稳定业务增量。4. 海光信息：聚焦国产x86处理器研发，产品广泛应用于服务器场景，替代率提升背景下，有望持续受益于国产CPU市场扩容。五、锂电池板块2026年全球锂电需求预计同比增33.7%，新能源车与储能双轮驱动，产业链企业受益于行业扩容：1. 维科技术：聚焦锂电池负极材料及小动力电池业务，应用于消费电子与储能领域，伴随锂电需求增长，有望迎来业务规模扩张。2. 江特电机：布局锂矿资源与锂电材料业务，具备锂资源自给能力，伴随锂电需求提升与锂价企稳，有望受益于产业链量价齐升。3. 融捷股份：拥有优质锂矿资源并布局锂电材料加工，受益于全球锂电需求增长带来的锂盐订单释放，业绩增长具备资源支撑。4. 山东赫达：在锂电材料配套领域布局，产品应用于锂电池粘结剂等环节，伴随锂电行业需求扩容，有望获得稳定业务增长机会。六、算力板块高端GPU租约价格上涨，算力厂商营收订单双爆发，供需缺口扩大，算力配套企业迎来高景气周期：1. 众合科技：布局算力基础设施与智能交通领域，依托技术储备拓展算力服务场景，受益于算力需求增长带来的业务增量。2. 日海智能：聚焦AI算力基础设施建设，提供数据中心及算力配套服务，伴随算力租约价格上涨，有望迎来营收与订单双提升。3. 中嘉博创：在算力通信设备领域布局，产品可应用于数据中心配套，伴随算力行业高景气，有望受益于基础设施建设需求增长。4. 盛视科技：依托AI技术布局算力相关应用场景，在算力服务与配套领域具备业务协同，受益于算力行业需求持续扩容。总结本次梳理的六大板块中，AI算力相关板块成长确定性较强，卫星互联网与芯片国产替代受益于技术与政策推动，锂电池板块行业扩容预期明确，整体呈现科技与新能源协同发展的格局，产业链企业均有望在景气周期中获得业务增量。本文涉及资讯内容来自网络，仅供参考不构成投资建议