光模块/光通信（AI算力主线）

1】中际旭创：全球高速光模块龙头，800G全球市占40% 、1.6T 50%-70%，英伟达核心供应商 。

天孚通信：光器件全球龙头，高速光引擎/无源器件市占30% ，绑定全球头部光模块厂。

源杰科技：国产高速光芯片龙头，50G/100G DFB芯片国内市占35% ，切入英伟达供应链。

长飞光纤：全球光纤光缆龙头，全球市占25% ，数据中心/算力网络光纤核心供应商。

罗博特科：CPO封装设备全球龙头，收购ficonTEC后硅光/CPO设备全球市占40% ，光模块“卖铲人”。

联特科技：中高端光模块新锐，100G/400G国内市占8%-10%，海外云厂商客户拓展中 。

2】设备/自动化/精密制造（AI 先进制造）

鼎泰高科：PCB钻头全球龙头，全球市占30% ，AI服务器PCB核心耗材供应商。

宏景科技：智慧政务/算力机房集成龙头，华南区域市占15% ，数据中心运维高增。

协创数据：AIoT终端 服务器存储龙头，国内边缘计算存储市占10% ，绑定头部云厂。

震裕科技：精密冲压模具 锂电结构件龙头，锂电池顶盖全球市占25% ，服务宁德时代等。

东山精密：全球PCB 光模块 结构件龙头，AI服务器PCB全球市占12% ，光模块第二梯队。

申菱环境：数据中心液冷龙头，国内液冷市占20% ，AI算力机房温控核心供应商。

强瑞技术：半导体/光伏液压设备龙头，国内半导体压装设备市占18% ，国产替代加速。

3】新能源/锂电（AI算力储能 电动车）

海科新源：锂电溶剂全球龙头，碳酸二甲酯（DMC）全球市占25% ，绑定宁德时代。

宁德时代：全球动力电池龙头，全球市占37% ，AI储能 电动车双核心。

胜宏科技：全球PCB龙头，AI服务器PCB全球市占10% ，高端硬板/高速板领先。

4】半导体/芯片（AI算力上游）

长光华芯：国产激光芯片龙头，高功率半导体激光器国内市占40% ，工业/光通信双应用。

矽电股份：半导体测试设备龙头，国内探针台市占15% ，AI芯片测试国产替代。

新易盛：全球第二大高速光模块，海外营收94%，1.6T LPO/CPO订单饱满。

5】消费电子/存储（AI终端 数据存储）

德明利：存储控制芯片 模组龙头，国内工控存储市占12% ，AIoT存储高增。

欧陆通：服务器电源龙头，国内AI服务器电源市占18% ，绑定头部云厂与服务器ODM。

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