商业航天方向，昨天受龙头业绩利空影响，开盘就承压，前天强势股也没溢价。虽然部分龙头还扛着创新高，但板块没完成切换，行情卡住了。背后是机构和游资在抢话语权，机构跑去搞CPO了，游资想留守但很吃力。今天想翻身，得看龙头能不能继续强、掉队的能不能修复。现在分歧太大，别盲目追高，等修复信号明确再说。

半导体方向，跟着科技方向也慢慢走强，存储、设备、封测这些细分都在涨，国产替代的逻辑越来越强。字节传出芯片大单，直接利好国产芯片和算力。现在看，头部几家市值太高，散户不好下手，倒是昇腾相关的已经动了。低位的昆仑芯方向反而更有性价比，毕竟有公司帮它提升服务器性能，后续弹性可能更大~！