一、周末刷屏——光通信，挖掘底部新龙头
1、挖掘底部光芯片龙头
2、OCS，底部的光通信龙头
3、提前低位潜伏，轮动思路
4、AI应用端——AI里面增长空间最大的方向
二、大趋势分析
三、光通信，挖掘底部新龙头
四、M9新材料PCB上游关键材料
五、商业航天，关键部件研制成功，关键性利好的龙头
六、AI应用端的核心龙头
七、周末重磅利好的题材
八、AI里面，一个被忽略的核心龙头
九、算力租赁——最有预期差的一个方向
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4、AI应用端——AI里面增长空间最大的方向
算力的需求如此巨大的增长，CPO，PCB，液冷等都是供不应求，相应的，算力的大幅需求，谁通过谁来承接的呢？没错，就是AI应用端。
AI 应用端是算力需求的 “最终买单方”，也是AI产业价值的 “终极兑现者”。
我们把整个AI基建串联起来看，基建属于上游，也就是卖CPO，GPU，PCB，液冷等材料的属于是AI基建的上游，从业绩的兑现来看，最先兑现业绩的就是上游产业链。
中游就是数据中心，这里就是我们所讲到的云计算中心，算力租赁，服务器这些。这里有一个很关键的东西——算电协同。讲到算电协同，还必须再讲一个电力出海，电力出海如果按AI基建的产业链来看的话，应该是属于上游材料端，AI的尽头是电力，电力的尽头是燃机。这里讲到的算电协同也是一个非常关键的方向。算电协同猛炒了一波，然后又经过A杀之后已经很多都调整回到原来的启动点了。
下游就是AI应用端了，这么多基建之后，都是为AI应用端做的准备，从空间角度来讲，未来空间最大的也是AI应用端。
目前，AI应用端基本上是在底部位置。接下来关于AI应用方面的催化也是比较多，一方面是OpenAI可能要进行IPO了，另外一方面是OpenAI预计今年将实现25亿美元的广告收入，而到2030年预计1000亿美元的广告收入，从这个预计来讲，AI应用端的收入增长速度是非常炸裂的，最难得的是当前的AI应用端是处于底部位置的。
近期关于AI应用端的利好消息也是比较多。
二、大趋势分析