🔥 硅光：光材料+晶振！10大硅光产业链上游核心标的 2026.4.5星期日🔥

云南锗业(002428)：磷化铟晶片产能15万片/年，光材料核心，短期题材弹性足，长期资源壁垒高。
天通股份(600330)：大尺寸铌酸锂晶片，光调制器核心，短期催化密集，长期技术壁垒高。
光库科技(300620)：薄膜铌酸锂调制器芯片，800G+核心，短期弹性拉满，长期技术壁垒高。
惠伦晶体(300460)：石英晶振龙头，光通信配套核心，短期需求稳，长期国产替代空间大。
泰晶科技(603738)：石英晶振细分龙头，光通信刚需，短期业绩稳，长期市占率提升。
*ST东晶(002199)：石英晶振，光通信配套，短期摘帽预期，长期国产替代空间大。
飞凯材料(300398)：光纤涂料龙头，光通信上游核心，短期需求稳，长期新材料拓展空间大。
罗博特科(300757)：光材料加工设备，硅光上游核心，短期订单弹性，长期技术壁垒高。
仕佳光子(688313)：光芯片材料配套，国产替代先锋，短期资金关注，长期技术积累厚。
源捷科技(002970)：光芯片材料+光源，CPO配套核心，短期弹性足，长期成长确定性高。
事件驱动日历

• 云南锗业：磷化铟产能释放、光材料价格、半导体政策

• 天通股份：铌酸锂产能、光材料价格、半导体政策

• 光库科技：铌酸锂芯片量产、800G+光模块订单

• 惠伦晶体：石英晶振需求、光通信配套、国产替代

• 泰晶科技：晶振价格、光通信订单、产能扩张

• *ST东晶：石英晶振需求、摘帽进程、业绩扭亏

• 飞凯材料：光纤涂料价格、新材料研发、客户拓展

• 罗博特科：光材料加工设备订单、智能制造政策

• 仕佳光子：光芯片材料进展、国产化率、客户拓展

• 源捷科技：光芯片材料量产、硅光光源进展、CPO配套
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