🔥 硅光 ：CPO/LPO光模块爆发！10大算力基建核心标的 2026.4.5星期日🔥

光库科技(300620)：薄膜铌酸锂调制器芯片+硅光模块，800G+核心，短期弹性拉满，长期技术壁垒高。
瑞斯康达(603803)：硅光模块核心，光通信设备龙头，短期算力催化，长期行业地位稳。
铭普光磁(002902)：硅光模块+光器件，国产替代核心，短期资金抱团，长期成长空间大。
宜通世纪(300310)：硅光模块配套，通信服务龙头，短期题材弹性，长期产业协同优势。
通鼎互联(002491)：光纤光缆+硅光模块，全产业链布局，短期催化密集，长期业绩稳。
特发信息(000070)：光纤光缆+光器件，算力基建配套，短期需求爆发，长期国企背景稳。
天通股份(600330)：大尺寸铌酸锂晶片，光材料核心，短期题材弹性，长期资源壁垒高。
*ST东晶(002199)：石英晶振，光通信配套，短期摘帽预期，长期国产替代空间大。
瑞芯康达(待核)：硅光模块核心，国产替代加速，短期资金关注，长期技术积累厚。
源捷科技(002970)：光芯片+硅光光源，CPO配套核心，短期弹性足，长期成长确定性高。
事件驱动日历

• 光库科技：铌酸锂芯片量产、硅光模块订单、800G+进展

• 瑞斯康达：硅光模块订单、通信设备业绩、算力政策

• 铭普光磁：硅光模块出货、光器件订单、海外客户

• 宜通世纪：硅光配套项目、通信服务业绩、5G建设

• 通鼎互联：光纤订单、硅光模块进展、算力基建

• 特发信息：光纤集采、光器件订单、国企改革

• 天通股份：铌酸锂产能、光材料价格、半导体政策

• *ST东晶：石英晶振需求、摘帽进程、业绩扭亏

• 瑞芯康达：硅光技术突破、订单落地、国产替代

• 源捷科技：光芯片量产、硅光光源进展、CPO配套
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