刀锋看了下，周末热度最高的是新能源，风电、锂电、储能、电动车这些。尤其锂电的逻辑很硬，一是担忧澳洲锂矿减产，二是3月电池排产环比大增，4月预期继续向好！
具体的数据，4月锂电池环节整体排产预计达204GWh，同比增长+56%，环比增长4%！上游正负极、隔膜、锂盐需求也持续提升，行业景气度已经起来了。
从宏大叙事的角度，高油价+能源危机，逼迫很多国家向新能源转型，这样才能掌握能源安全！比如德国宣布砸钱超600亿加码风电。
机构也在吹风，一是锂电的需求正因为高油价而全面爆发，全球的锂电池订单正涌向中国；二是供应紧缺，4月国内氦气涨价幅度将更加陡峭。
总之，新能源逻辑确实变了，是高油价+战争受益股，叠加出海业绩。在高景气度+高确定性下，电池产业链需求是进一步向上的！资金也是比较认可，最近锂电产业链也非常强，宁德时代、 赣锋锂业这种龙头明显有资金在抱团的！
