光纤板块9家核心企业简析1. 长飞光纤：全球光纤光缆绝对龙头，光棒自给率100%，技术壁垒高。2026年AI高端光纤订单占比40%，空芯光纤技术全球领先。

2. 亨通光电：光纤与海缆双龙头，光棒自给超90%。全球海缆市占前三，深度布局CPO，已完成800G CPO技术验证。

3. 中天科技：特种光纤与海缆双料龙头，棒纤缆一体化。800G光模块业务翻倍增长，空芯光纤技术储备充足，2026年有望量产。

4. 烽火通信：信科系全产业链龙头，运营商集采核心。光棒自给超80%，2026年一季度推进空芯光纤量产，海外订单大增50%。

5. 中兴通讯：全球光通信设备龙头，受益5G/6G与算力网络建设。光传输设备市占前三，AI数据中心交换机批量出货。

6. 光迅科技：国内光器件龙头，构建芯片-光纤-CPO-PCB全闭环。CPO模块百万级量产，1.6T产品通过头部客户认证，技术自主可控。

7. 华工科技：光模块产能与认证双领先，800G模块月产100万只并获英伟达认证。参股云岭光电布局上游光芯片。

8. 东山精密：CPO封装材料与工艺龙头，提供专用覆铜板解决散热。PCB-光引擎一体化工艺良率92%，批量供应头部光模厂商。

9. 胜宏科技：PCB龙头，深度绑定英伟达。微软Maia 200 CPO散热系统独家供应商，AI服务器PCB占比60%，CPO散热配套优势显著。

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