中东战火不止！第二轮布局窗口将至：新能源+黄金 即将接棒主升浪 美以连续空袭伊朗核设施，地面战、夺岛计划已提上日程，冲突远未结束，市场正进入关键轮动期。我的判断非常明确：油气先行，随后新能源+黄金接力，这是最顺周期、最稳的组合。 当前第一阶段仍以油气、油运为主，等待油价冲击150美元、霍尔木兹海峡控制权易手后，2～4周后将正式切换到第二阶段：重仓新能源+黄金。 选择新能源，是因为高油价持续必然倒逼全球加速能源替代，光伏、储能、电动车性价比大幅提升，业绩与估值双击在即，是冲突中后期最具爆发力的赛道。 选择黄金，是因为战争长期化终将削弱美元信用，美元由强转弱只是时间问题。一旦美元走弱，黄金将重启大涨，成为对冲风险、抵御通胀的核心资产。 这一轮行情节奏清晰：先吃油气的暴力上涨，再吃新能源+黄金的趋势主升。战火至少延续到5—6月，不追高、不预判，按信号切换，稳稳抓住这轮地缘行情的全部红利。 伊中东局势 中东战争变局 中东动向 中东经济动态 中东能源战略 中东资本转向 中东能源战 伊中东局势 中东战争变局 中东动向 中东经济动态 中东能源战略 中东资本转向 中东能源战