今晚看到个消息，股市立刻热闹起来。Lumentum再度大涨，公司确认拿下一笔多年、数十亿美元的OCS大单，买家匿名。最自然的猜测是谷歌——TPU集群对光交换有强需求；另一种可能是英伟达，传闻它在Blackwell/Rubin里想大规模上光，最近又向某设备方投了20亿。供应链也露出端倪：腾景是Lumentum、Coherent和谷歌的重要供货方，罗博特科做设备。这样的链条，一旦某环节发力，波及面远不是单只股票能表达的。明天能不能继续雄起来？
今晚看到个消息，股市立刻热闹起来。Lumentum再度大涨，公司确认拿下一笔多年、数十亿美元的OCS大单，买家匿名。最自然的猜测是谷歌——TPU集群对光交换有强需求；另一种可能是英伟达，传闻它在Blackwell/Rubin里想大规模上光，最近又向某设备方投了20亿。供应链也露出端倪：腾景是Lumentum、Coherent和谷歌的重要供货方，罗博特科做设备。这样的链条，一旦某环节发力，波及面远不是单只股票能表达的。明天能不能继续雄起来？