【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。 3月17日，GTC大会上NV­I­D­IA发布Ve­ra Ru­b­in太空数据中心计算模块。3月19日，Bl­ue Or­i­g­in向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从Sp­a­c­eX到NV­I­D­IA到Bl­ue Or­i­g­in，北美太空光伏正式扩圈，类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场需求可能持续超预期。 配置思路上，设备采购阶段看订单催化，优先选主业能算清楚底、有订单确定性的【迈为股份】（底部700亿）、【奥特维】（底部200亿）。 新票看设备以外的主、辅材，重点推荐【晶科能源】（深度参与T 100GW项目落地），以及辅材环节的【福斯特】、【聚和材料】（价值量大幅提升，空间大）。 欢迎交流：孙潇雅/敖颖晨