元代，有一位疯癫道人来到贺州，偶遇少年杨千，一见之下，竟觉此子骨相清奇，正是他踏遍山河寻求不得的练剑之材。 道人有一门上乘剑术，想寻一人传承，走遍大江南北，始终未遇良才，直至见到杨千，方知缘法在此。 道人问杨千，可想学剑？杨千却摇头，他好文厌武，不喜打杀之事。道人闻言，叹息而去。 数日后，杨千的父亲突遭一个蒙面人杀害。那凶手武功高强，杀人之际如风掠影，事了纵身一跃，便消失在高墙之后。 杨千葬父后，正在心神恍惚之际，那道人又来了。他对杨千道：“那杀你父亲之人，武功极高，若要报仇，非学我这上乘剑术不可。” 杨千满腔仇恨，当即跪地拜师，誓报父仇。自此，随道人入山，朝夕练剑，寒暑不辍。 八年过去，杨千剑法大成，已能追形逐影，使人防不胜防。 这一日，师徒二人比试，斗至酣处，杨千一剑刺中道长胸口。他大惊失色，弃剑跪地，抱住道长的脚，泪流不止。 岂料道长却微微一笑，道：“不必哭，我合该被你所杀。徒儿，你的剑术已成，仇也报了，我的心愿已了。” 杨千怔在地上，茫然不解。 道长缓声道：“这套剑术，非资质极佳者不能习，非决心极坚者不能成。我走遍天下，终遇上了你。但你无意练剑，我唯有下此狠心——杀你父亲，让你拜我为师。徒儿，此为我之过。但你可知道，你父亲那时已为恶疾所困，日日痛苦，我出手，亦是为他解脱。” 话音刚落，道长气绝而亡。 杨千跪在师父身前，放声痛哭。这泪水，不知是为父亲，还是为师父。