美东时间周三盘后，美光科技的掌门人梅赫罗特拉在财报会上透露：美光预计2027财年的资本开支要大幅拉升，目标是AI最核心的HBM（高带宽内存）和DRAM。
这事儿得跟三星那边的变数连起来琢磨。AI对内存的要求，现在已经从“配角”变成了“刚需且昂贵的关键先生”。美光这种明摆着的扩产计划和涨价预期，其实是给市场打了个样：存储芯片正在从传统的周期性产品，变成AI时代真正的“硬通货”。当“算力铲子”变得越来越贵，下游的成本压力估计也得跟着转移。
大家觉得这波存储板块的长周期逻辑，能撑起接下来的硬件行情吗？欢迎在评论区聊聊（个人观点，仅为产业动态客观拆解，不构成任何投资建议，请理智看待）
