下周，这个板块大概率迎来机会！

周末传来重磅消息：美国商务部撤回了“未经批准禁止向全球出口AI芯片”的监管草案，AI芯片出口限制阶段性放松，直接缓解了全球AI产业链的供应链压力。

这对国内整个AI产业链都是重大利好，从AI芯片、半导体设备、算力、光模块到AI应用全线受益，行业景气度和市场信心都会明显回升。

下面给大家梳理直接受益的核心标的，供大家参考：

1. 寒武纪：国内AI芯片龙头，主打云端训练与推理芯片，出口限制放松后，海外合作与出货节奏有望加快。

2. 海光信息：高端CPU+AI芯片核心企业，深度受益信创与算力建设，海外合作空间进一步打开。

3. 中芯国际：国内晶圆代工龙头，AI芯片需求回暖，直接带动代工订单与产能利用率提升。

4. 北方华创：半导体设备龙头，刻蚀、沉积等设备充分受益于AI芯片扩产浪潮。

5. 中微公司：刻蚀设备头部企业，AI芯片扩产带动设备需求，海外拓展有望提速。

6. 拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，国产替代+海外扩张双重逻辑加持。

7. 长光华芯：激光芯片龙头，深度受益算力、光通信需求爆发。

8. 源杰科技：高速光芯片核心企业，算力基建带动光芯片持续放量。

9. 中际旭创：全球光模块龙头，800G、1.6T产品需求旺盛，海外订单持续释放。

10. 新易盛：高速光模块核心厂商，充分受益全球AI算力建设。

11. 光迅科技：光芯片+光模块全产业链布局，算力需求带动业绩稳步提升。

12. 科大讯飞：国内AI应用龙头，算力成本下降，将加速多场景落地。

13. 三六零：AI大模型+安全双主线，算力获取更顺畅，商业化提速。

14. 浪潮信息：AI服务器全球龙头，海外需求放开，订单与出货量有望大幅增长。

15. 中科曙光：高端算力与服务器龙头，算力基建核心受益标的。

16. 昆仑万维：布局大模型与海外AI业务，算力环境改善利好长期发展。

17. 万兴科技：消费级AI应用龙头，算力成本下降，产品迭代与出海加速。

18. 拓维信息：深度绑定华为算力生态，AI算力+行业应用双重发力。

总结

美国放松AI芯片出口限制，相当于给A股AI产业链打了一剂“强心针”。整条赛道从上游芯片、设备、材料，到中游算力、光模块，再到下游AI应用，全都迎来利好。

拥有核心技术、海外业务占比较高、算力卡位优势明显的龙头公司，会优先受益这一波行情。接下来一段时间，AI产业链依然是A股最值得重点关注的主线方向。

风险提示：本文内容仅为市场信息整理，不构成任何投资建议，入市需谨慎！

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