20240514  耐心等待击球点！

首板：

1 、电力设备

科林电气，金利华电，三晖电气，

电力设备继续爆发，身位是积成电子，这个板块预期不高，主要原因是不能指数共振，出现的时间节点是在合成生物被地产打败，地产不能持续的节点，激活了外销属性的标的，今天科林电气一字，给板块提供了量能，最高板积成电子反推上板，而南都物业直接跌停，昨天的两个 3 板，只剩下一个晋级。


2 、 chatGPT 更新

机器人：景兴纸业，盛通股份，精伦电子

耳机：惠威科技

游戏：大晟文化，凯撒文化，国华网安，汤姆猫，

算力：鸿博股份，高新发展

ChatGPT 更新的视频相信很多人已经看过了，我觉得是超预期的，语音转换非常的迅速，就像钢铁侠里的贾维斯一样，但是竞价完全不及预期，声讯和网达没有一个大单一字，甚至都没有一字，新出来个盛通股份，而周一 20cm的中胤时尚高开大幅回落，主要是没有得到资金的共识。

新的更新能简单联想到的是耳机，如果一个耳机能加装这个功能，绝对会是一个爆款，另外的MR视觉叠加肯定会比耳机效果更好。

游戏方面不知道如何结合，资金也选择了汤姆猫之类的，难道是能有更好的只能NPC，增加体验感

算力是硬件终端，逻辑还是更新后出爆款必定会增加算力，今天走强的鸿博，高新（股权转让有新的消息）都是老面孔，目的还是要引起大家的注意。

机器人是字节发布韧性机器人宇树价格 9.9 万，超出市场预期，把这个放到一起，是因为本次更新对机器人也是利好。

从盘面就能看出来，没有绝对强的细分，资金也并不知道哪个会先走出来，采取的可能是平铺的策略，但是连板身位表现一般，这块保持关注，需要有好的拉升时间节点，才能走出主线气质。

3、化工

北化股份，联盛化学，

身位南京化纤，昨天南京化纤的拉升我认为是为了迎接正丹的复牌，正丹今天大部分时间都表现很强势，正式因为正丹的强势才让化工有喘息的机会，南京化纤反推上板，败笔在于前期的核心辨识度标的鲁北化工几乎跌停，正丹尾盘大跌，也是因为板块久久没有助攻，没有形成效应，尾盘大跌，脱离了正丹走势的倒是可以高看一眼。

化工本身就是涨价的逻辑，目前可以当成一个轮动的备选板块。


5、光伏

江苏新能，中科云网，

光伏当前看蹭电力吧，不过光伏可能未来也有供给侧改革的政策，适合埋伏，不适合追涨。

6、新能源汽车

万里股份，征和工业，安凯客车，金龙汽车

新能源汽车不断反复，重点看身位的中通客车。

7、 CRO

泓博医药，海特生物，

鹰酱制裁有了新的进展，药明康德一度大涨，这次和合成生物走了分离，本身位置也低，但是涨停的是两个20cm，套利心思重。

8、地产链

建艺集团，爱丽家具，下午：亚振家具

地产这块作为轮动题材之一，反复不断，只要招保万金还在趋势上，问题就不大，而且也没有超一线更重磅的政策出台，可以持股待涨。情绪标南都物业可以进行套利。

9、民爆

保利联合，易普利，下午：盛景微，高争民爆，

持续性不明，涨停原因不明，有说是电子雷管出海，那就还是外销的逻辑了，算是电力设备的扩散。

10 、环保

巴安，太和水，

午间有发布超长国债的解读，涨停可能和这个有关系


11、AI软件

下午：大豪科技，南威软件，

和超长国债的解读有关

辉煌科技：高铁，前期的辨识度标的，但是没有板块效应，断板预期。

莱茵生物：合成生物的活口，尾盘涨停，烂板，合成今天蔚蓝跌停，鲁抗大跌，唯一生下了星湖和川宁还在高位震荡，收盘中影响也较大，合成想有强回流，必须要有核心辨识度标的带队，板块内互卡是有问题的，今天措施了很好的机会，后期就要降低预期了。


2板：

声讯股份：AI，被反推上板，明天需要加强主动性，关键是看晚上有无持续发酵

中通客车：新能源汽车，外销，出海，有板块助攻，明天续强预期

3板：

南京化纤：化工，正丹上午强势，反推上板，午后正丹大幅下跌，

西昌电力：电力，烂板吸金，预期不高；

明星电力：电力，尾盘封板，预期不高；

4板：

积成电子：电力设备，开盘秒板，带动了设备继续涨，科林电气提供了量能，积成电子需要继续强势，可能才会继续带动板块，整体电力预期不高，就不参与了

总结展望：

1、合成生物今天变现不及预期，核心中军星湖没有表现，按理应该卖出，尾盘收回部分失地，打算继续格局一下，看是否有回流；

2、电力，电力设备均有表现，盘中有电价交易消息刺激，如果真强，应该是开盘就强，而不是在AI回落后开始表现，预期不高，暂时不参与；

3、继续缩量，但是题材几乎都轮动了一遍，操作难度很大，好的一方面是，正丹如果走完，或者高位震荡，新的周期也就快来了，明天国联复牌，看证券是否能又一波带动，带领指数突破828.

4、如果都不及预期，就休息，等待主线出现。