20240428   新周期的开始！

周五超预期的有两个板块，一个是新东西量子信息的爆发，另一个是证券午后的爆发，中间穿插了有色，AI，地产以及最近强势的低空。

先来看量子信息，这个板块也是新质生产力之一，和低空一样，是在低空指数走到前高附近才起来的板块，具体介绍如图：



说这个有没有前景，肯定是有前景的，但是离落地还有很远的距离，容量不大，板块的地位没有低空高，和低空也是伴生关系。周一重点关注核心辨识度标的，高峰科技，天和防务，神州信息，格尔软件，科大国创，吉大正元，和国盾量子等，有持续性才可以继续关注，如果前排的反馈不好，当短期题材看，也可以和之前的高速铜链接，固态电池等一起作为轮动板块之一。

低空经济：低空最近的表现很强势，和固态电池，量子信息都是伴生关系，和有色资源是对立关系，周五证券的爆发，让前期这些题材都受到了影响，影响最大的就是低空，中衡差点天地，万丰跳水，中信上板被砸，活口剩下了宗申，大涨的纵横股份，商洛电子都是大幅回落。低空在没有券商之前，绝对是题材中的主线，但是证券的冲击，给低空造成了很大的影响，但是也不能轻易说结束。应用端相对强势，比如旅游这块，西藏旅游，宗申动力都是观察标的，核心的负反馈，莱斯信息，万丰奥威，包括中信海直也需要观察，主观上认为没有走完，但是新分支的强度，决定了低空是否能延续二波。

AI：算力方向继续大涨，得益于国际大厂资本支出的超预期，英伟达周五也大涨，国产算力这块高新还有新的利空，那么 CPO 方向就看中军易中天，也要看英伟达的走势，这是锚定点，但从理论上来说，AI炒作时间较长，有审美疲劳，本次的上涨还是先定义为反弹，此外，北京的一些算力政策发布的时间节点也有利于 AI 的持续，证券的上涨，对 AI 的冲击并不大。

证券：竞价有一字方向指引，但是早盘并未发酵，午后才爆发，证券一直有牛市的旗手一说，所以周末有很多人开始吹牛市来了，市场走牛非一朝一夕，本次证券的爆发更多还是为了突破上证年线的压制，所以当指数有突破迹象的时候，证券就有了确定性较好的套利机会，但至于持续性，需要成交量的连续放大配合，否则很难走之前的行情。板块核心国盛金控，华金资本是否能大单一字，浙商证券，首创证券能否跟随，套利的财富趋势等溢价是否高。如果这些标的都能有持续性，那么证券就可以高看一眼。

其他方向，高速铜链接，有色资源，军工信息化等，也有局部的机会，但是相比其他题材来说板块要弱一些，如果指数能继续放量大涨，AI 和证券有可能会持续上涨，其他题材可能会穿插，低空则有可能调整震荡，一切都以盘面为准，尊重市场。