20240311  打不死的小强（2）。

其他

林州重机，设备更新，只不过艾艾精工今天的表现基本上代表了设备更新的态度

建设机械：设备更新

苏州科达：Sora，持续性不明

掌阅科技：Sora，

慈文传媒：sora，

棕榈股份：环保，持续性不明，河南国资，和安彩同样的属性

登云股份：黄金

伟时电子：消费电子

美达股份：军工

人人乐：消费

康缘药业：医药，助攻新天

凯文教育：教育，持续性不明

普天科技：卫星导航

司太立：医药，依旧是指数貌似有分歧时出来的避险标的，目前逻辑不成立

中洲控股：房产

东方环宇：天然气，跟随安彩

二板：

文科股份：光伏，跟随安彩

国晟科技：光伏，跟随安彩

耀皮玻璃：光伏玻璃，目前光伏最好的细分，跟随安彩

德业股份：光伏，上一波光伏的中军主力，烂板

中路股份：风电，但是风电没有发酵，走趋势，可能有独立逻辑

淳中科技：芯片，持续性不明

新天药业：并购

盛通股份：教育，持续性不明

高德红外：脑机接口芯片，持续性不明

铭普光磁：硅光光模块，连续两天大额封单，需要板块助力

中电兴发：光磁储存，新东西，有首板跟随，需要继续发酵

光迅科技：供货华为，国产光模块全产业链，受益国产算力补贴，走趋势可能性大

日海智能：算力，跟随工业富联

道明光学：消费电子，无板块助攻

三板：

神州高铁：高铁的活口，周五的烂板，今天没想到能直接一字，盘子也比较大，高铁是一日游行情，明天断板预期

必得科技：连续一字上来，除非继续一字顶死。

三晖电气：智能电表，有很好的出海逻辑，辨识度主要来自于天元智能断板是，资金选择的首板，321梯队，又晋级预期。目前能做的就是做好跟随，继续晋级，等待最高板断板之后取而代之。

五板：

安彩高科：超聚变借壳起家，然后一直发酵光伏，现在成了新能源的最高标了，明天理应晋级6板。

立航科技：立航不仅是飞行汽车，还有核聚变，军工，而这三个都有消息刺激，但都不是AI方向，所以，立航如果继续晋级，可能等到新的催化被反推，单从飞行汽车来看，发酵的力度是不及安彩的，就看资金怎么选择吧。

艾艾精工：作为设备更新类的高标，跌停开盘惊呆了众人，然后又地天，还是个烂板，明天继续跌停开？没有助攻啊。

总结：1、锂电一家独大，但是强逻辑没有，需要关注持续性，是否类似高铁一样一日游，看中军宁德时代；

2、光伏储能梯队完整，可以作为AI分歧时承接资金的方向，能否走成主线，需要看安彩的高度

3、飞行汽车催化剂不断，但板块整体发酵一般，需要立航持续走强。

4、算力产业链就是那个打不死的小强，需要关注何时起二波