20240311  打不死的小强（1）。

最近事情多，终于有时间认真复盘看看了。

竞价封单前三：中电兴发（磁光电存储），铭普光磁（硅光模块），新天药业（医药，并购），华菱线缆（特高压）

一字新面孔，棕榈股份（环保），宁波建工（光磁混合储存+算力）

换手助攻前三：安彩高科（光伏+算力借壳），盛通股份（教育），文科股份（光伏）

铭普光磁继续大单一字，给光模块指引方向，中电兴发是磁光电存储，是个新东西，具备存储密度高，数据安全性高，使用能耗低，空间占用低的优势，是华为的新型磁电储存黑科技，相关公司有中电兴发，同有科技，易华录，福日电子，银信科技，天源迪科等，这个方向需要提前做好功课挖掘，有二板和首板，可以作为一个发酵方向备选。

首封助攻主要是安彩开盘秒板，后续也有光伏跟随，安彩作为目前最高板之一，其属性有带动作用，一字方向和发酵方向不一致，就需要多观察一段时间。

首板：

1、锂电池

天际股份，天赐材料，多佛多，海科新源，信德新材，柘中股份，科利达，英联股份，光华科技，璞泰来，领湃科技，丰山集团，野马电池，时代万恒，丰元股份，德新科技，翔丰华，恩捷股份，星光股份，北汽蓝谷，下午：尚太科技，世龙实业，豪鹏科技，钱江摩托

锂电池是最有预期差的细分，宁德时代大涨近15%，小作文说宁德的高工已经入驻塞力斯开始试装固态电池，还有宁德一季报超预期，大摩上调宁德目标价，天赐3万吨磷酸铁锂产线停产检修等。小作文可能是原因，但是高开高走是实实在在的真金白银，宁王这么走，锂电就围绕他爆发了，但总体情绪是回落的，锂电究竟走的是什么逻辑，还需要继续观察持续性，现在看就是高低切，新能源的补涨。

上周五英伟达高开低走，有到顶的信号，再加上其他AI美股不同程度下跌，而近段时间AI核心标的高新发展也处在调整当中，所以作为映射的一些标的按道理有调整的需求，再加上大会要即将开完，资金也有从盈利多的地方止盈，转战新方向。逻辑是这么个逻辑，我们要想，为什么，周末发酵了很多新能源的信息，大摩为什么会在这个时间节点发布宁德的目标价，还有黄仁勋说AI的尽头是能源（其实老黄并没有这么说），肯定是有资金主导了这些信息，而背后的目的是什么，需要我们仔细思考，AI结束了吗？锂电的持续性会给我们答案。


2、光伏，储能

豫能控股，恒星科技，华西能源，乐山电力，北京科锐，珈伟新能，远程股份，梅雁吉祥，是啊集科技，川润股份，清源股份，禾望电气，永福股份，鹏辉能源

光伏有最高标，安彩开盘秒板，带动了光伏的晋级，光伏目前形成了较为完整的板块，只不过发酵一般，下午几乎没有发酵，不过老龙头清源股份涨停，难道是为了迎接新龙，明天要和航立科技进行pk。光伏还有一点问题是，中军的福莱特今天冲高回落，

3、飞行汽车

上工申贝，万丰奥威，长源东谷

和光伏一样，拥有最高标的立航科技，开盘是上工申贝先涨停但是立航回封失败，低空经济停止发酵，直到1010立航回封封死后，才发酵了万丰奥威和长源，万丰算是机构票，趋势走的不错，但发酵强度不及光伏，明天立航还要和安彩进行pk，如果能pk掉安彩，汽车继续飞行。

4、算力产业链

宁波建工，瑞贝卡，川润股份，宁夏建材，下午：旋极信息，朗威股份，拓维信息，华孚时尚

真是打不死的小强，算力产业链算是本次伴随指数反弹的主线，核心标的高新发展翻倍后进入调整，CPO早已失去主动性，唯一映射英伟达的工业富联，午后强势拉红。光磁电存储的一字，硅光光模块的连续一字都给算力续命，算力上午都在调整，下午受工业富联的翻红，算力有所加强。作为本次最硬的主线，还没有过像样的调整，大调整可能随时会来，但也可能横盘震荡，等形式清楚了，再上辨识度标的。