20240304   继续新高（1）！！

竞价封单前三：福蓉科技（AI手机），东方精工（机器人），美格智能（算力+鸿蒙+物联网）

竞价一字新面孔，川润股份（算力），天通股份（CPO）

竞价跌幅前三： 新动力，密封科技，天瑞仪器

首封助攻前三： 思维列空（高铁+无人驾驶），苏州科达（服务器），英维克（液冷服务器）

周末爆吹的AI手机，核心标的福蓉科技，这个家伙有转债，但是依旧大单一字，AI手机的问题是，不知道炒什么，所以周五除了福蓉直供三星外，炒作的是思泉新材这种散热， 逻辑是AI用的多，就会发热，就需要散热，很简单的逻辑，但实际就是不知道炒什么。福蓉虽然大单一字，但是扩散的思泉随后被砸。东方精工继续强一字，但今天要承受分歧的预期，只要没有机器人的发酵，东方是有一定的风险性的。

美格智能算力，鸿蒙。新增的一字有川润股份，液冷服务器；天通股份，CPO；这两个都是算力产业链，也就是算力可能是接下来要重要关注的重点，助攻前三中，苏州科达（AI多模态+服务器），英维克（液冷服务器+超充）共同属性是服务器，一字方向和主攻方向一致，算力产业链就是关注的重点。

其实这个时候有一个好的策略是，找到日内最强的容量票，直接上车。

1、首板：算力产业链

天通股份， 川润股份，英维克，佳力图，日海智能，英特科技，统一股份，强瑞技术，荣科科技，高新发展，罗博特科；下午：森源股份，四川长虹，工业富联，文一科技

下午情绪回落，板块核心是高新发展，今天再次涨停，也是这一笔容量票的龙头，最高板安奈儿继续一字，今天算力助攻明天继续一字预期，四川长虹作为高新的补涨目前还在低位。 算力的这波行情与过去塞力斯，圣龙那一波很像，容量标的加连板，今天安奈儿是四进五唯一没有换手的标的，明天继续一字预期，要和四川金顶PK，不过目前看赢面大，最好是能换手。

算力产业链是Sora周期的穿越的品种，最强的是国产算力产业链，逻辑上也说得通，Sora的爆发最终还是要靠算力，而英伟达又各种限制，最好的方式就是用国产算力，尤其是华为系，历史经验是算力发酵到液冷服务器的时候，就是个终止的信号，但今天高新再次涨停证明了这个题材的韧性，可以继续尝试做多。

看到有老师提出一个问题，提到了今天曾4板晋级5板的汇源通信，汇源通信有CPO概念，算是算力上游，为什么今天算力发酵不错，1321汇源通信还要被砸开，同理华工科技，剑桥科技为什么不涨，而光迅科技却三连涨停，所以，国产算力产业链才是资金的选择。

光迅算是国产光模块产业链的龙头，之后只要上峰规定一律用国产服务器，国产配件，光迅就是绕不开的标的，这也是支持国产替代的一种很好的方式。



2、消费电子

易德龙，新宁物流，创新新蔡，希荻微；下午：道明光学，春秋电子，恒铭达，银宝山新

AI手机的龙头是福蓉科技，一字大额封单，周五发酵的却是散热相关，目前依旧不知道AI手机要怎么炒，看到进化论一平说，未来想要AI赋能手机的，就可以通过强化手机端的AI配置硬件，软件来实现AI化，对于数据不是很敏感的，则可以使用最简单的手机，AI化的东西放在云端即可，但问题是，AI手机比普通的手机好的地方在哪？提升的效率的地方在哪？需要进一步的研究。

所以现在的炒作逻辑不明，市场可能也在等待那个更加有说服力的逻辑，这就需要福蓉继续一字，带领建立完整队伍。