20220219  Sora 还是让人惊呆了（1）！

节前的预期是，Sora可能会带动新的线路走强，但是如果高开太多，则有被兑现的风险，冲高回落，但是实际情况是，整个产业链都发交了，上游的算力，CPO，中游的模型，下游的应用，都有涨停的代表标的，尤其是下午中际涨停后带来板块性的爆发，值得重视。



竞价封单前五：信雅达，二六三，国脉文化，因塞集团，克莱机电，华天科技

首封换手：浙文影业，会场通讯，联德股份，三个索道，锐明技术

竞价封单多股涨停，信雅达封单最大，也是当时第一波文生视频的妖股，可能大 A 确实没有对标的标的，信雅达这么大的封单，给我一个信号是，资金看好这次 Sora 的突破，但是行情可能并不会持久，因为没有新的替代者出来，相对于信雅达，我更看好二六三，因为身位和新面孔。国脉代表的短剧，到时可以套利一下中文，只不过开得太高了，也就不想去了。

克来一字七板超预期，克来本身就有 CPO，芯片，机器人，算是新质生产力的代表标的，今天 CPO 这么顶，明天预计又是一字板了，克来代表了一个方向的高度，也是昨天说的试探新村长监管的标的，高度上可能会惊呆所有人的下巴。但是连续一字肯定不长久，最好能有换手。

华天科技是唯一大市值晋级四板的标的，芯片在节前高潮，给华天带来溢价预期，只不过加速一字是个败笔，中国稀土一字之后就是低开，而高潮后的芯片晋级太少，助攻不够，市值这么大，资金愿意接力的就少了。

换手助攻方向和 Sora 概念一致，有下游的应用，有算力，有多模态。

1 、 Sora 概念股

假期发酵最多的一个概念，有超过300场路演，具体是什么情况，在昨天的复盘中也说过，只是映射到 A 股，真不知道资金会选择哪些标的来炒作，业绩明牌也自主可控的是 CPO，其他利好的影视文化传媒广告等都可以利用 Sora 进行降本增效，但 A 股真实做文字生成视频的公司还没有，所以资金还是选择了信雅达之前这个老标的来对标，只不过新概念的诞生需要新的载体。所以对这个题材的预期就降低了一点。

算力方向：

国产算力/算力租赁：高新发展，拓维信息，城地香江，鸿博股份，恒为科技，热发信息，美利云，中科金财，真视通，安诺其，工业富联，利通电子；下午：威星智能，男兴股份，汇纳科技，中贝通信，华体科技。

毫无疑问，如果Sora能对C端开放，文字生成视频将带来巨量的算力需求，英伟达不断大涨也是这个原因，本周四凌晨，英伟达将发布财报指引，可以知道英伟达对于未来算力的规划，来证实行业井喷后的需求，只不过国内的算力芯片和英伟达最新产品还有代差，之前的算力租赁，国产算力，新老标的都是大涨，一字的是华为算力高新，按这个助攻力度，前排算力可能还会持续。核心是高新发展。

服务器/光模块/光芯片：华西股份，剑桥科技，东田微，中际旭创，铭普光磁，光迅科技，天孚通信，源杰科技，新易盛，联特科技，华工科技。

这块的核心在中际旭创，1032华西涨停，带动20cm以及部分10cm标的大涨，随后高股息标的开始拉升，指数就开始回落，如果是现在很多机构依旧不能净卖出，那就是他们剁出科技持仓，买入红利，否则没有办法理解，成长和高股息同时大涨。为什么说中际旭创是核心，1348中际旭创在小作文的催化下，涨停，中际涨停之后，整个服务器板块被激活，甚至蔓延到了存储芯片的百维，光芯片，源杰科技。最核心的中际旭创，新易盛，天孚通信都20cm涨停，华工，光迅国内光模块也涨停。尤其是在东田微炸板的情况下，中际持续上攻，所以给CPO带来了溢价。