我深入研究过高盛的投资方法，发现：它钟爱小盘股300亿以下，有技术护城河优势，错误定价后困境反转。比方说：近期辽宁热电，有四家顶级外资扎堆重仓。

今天我在复盘时，发现有一家电子通信公司，股价在6元左右，市值48亿左右。价格横盘12个月后，一路小步向上，成交量温和放大，近期又出现连板涨停的走势，有一种呼之欲出的感觉。

不看不知道，一看吓一跳，2026年一季度更是有高盛、摩根同步新进前十大股东。到底是什么原因导致外资机构集体看中这个股票呢？

再来细看一下公司，发现公司的核心看点，集中在卫星通信和车载电子的战略转型上。公司参股的华大北斗是国内北斗/GNSS芯片龙头，正在港交所IPO递表。

同时，控股股东旗下的“波星通”是国内领先的海洋卫星通信运营商，服务超7000艘远洋渔船，覆盖“芯片—终端—运营”的完整链条。

公司自研的Ka/Ku波段动中通卫星天线、船载卫星WiFi等产品已实现批量出货，车载模组业务毛利率达到19.85%，远超传统手机代工业务。

再来看看公司业绩情况，2026一季报营收1.22亿元，同比增长27%，成功扭亏为盈，经营质量明显改善。车载模组及智能设备是新增量：这两项业务合计贡献了超过48%的营收，其中车载中控板占比25.76%，智能设备占比22.31%，已成为公司最重要的收入来源。车载模组业务毛利率达19%。

总结，顶级外资集体看中这家公司的核心逻辑是：

一：摘帽后业绩拐点确认，扣非净利润转正；

二：卫星通信产业链布局完整，“芯片+终端+运营”闭环可期；

三：公司最大1.2亿回购，彰显未来经营信心。

四：市值小，弹性大，资产注入预期强烈，具有良好成长空间。

那么大家觉得这样一家公司，能在卫星通信和车载电子的风口下迎风起舞吗？

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