今日热门题材主线归纳梳理

一、最强主线：PCB/覆铜板/铜箔（涨价驱动）

核心催化：台企高阶CCL、铜箔新一轮涨价，供需紧缺，AI服务器/算力需求放量

龙头梯队高度龙：活格光电中军标：景旺电子、合力泰20CM套利：方邦股份、欧莱新材

次日看点：前排是否弱转强，中军能持续放量

二、二级主线：锂矿/湖提锂（超跌反弹）

核心催化：锂价止跌企稳，一季度业绩修复，储能+新能源车需求预期回暖）

核心个股：西藏珠峰、江特电机、融捷股份、盛新锂能i，多氟多

次日看点：中军能否抱团持续，不追高位杂毛

三、情绪连板线：电力/电算协同

核心催化：AI算力需求扩大，夏季用电高峰提前预期，高股息防御抱团

连板龙头：华电能源、华电辽能非板人气票：粤电力A，广安受众

四、题材支线

题材支线1：氦气+燃气

核心催化：氦气资源稀缺、海外供给收缩、价格上行

高度龙头：水发燃气（4连板）操作看点：只看龙头，不看跟风

题材支线2：磷化铟

核心催化：国产替代

龙头：众合科技（3连板）定位：题材情绪标，走连板博弈

题材支线3：半导体/算力/光芯片

核心催化：大模型迭代，国产算力自主可控

20CM活跃：富瀚微、东芯股份、派瑞股份中军趋势：海光信息、芯原股份、中芯国际定位：趋势轮动，适合低吸不追板

五、明日盯盘核心规则

1、优先盯PCB前排+电力连板，这是市场情绪核心2、锂矿、算力低吸套利3、连板断板就回避同板块跟风票

算力板块机会锂电池电算协同 

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